AI не виправляє зламану CRM. Він лише прискорює зламану логіку. Якщо qualification criteria, pipeline stage та required fields у вас непослідовні, автоматизація масштабуватиме ті самі помилки.
Сприймайте CRM cleanup як release gate
Перший automation milestone має містити CRM gate. Якщо обовʼязкових полів немає або owner ліда невідомий, workflow має зупинятись і вимагати виправлення, а не йти далі.
- Уніфікуйте lifecycle stage між sales та marketing.
- Приберіть дублікати lead source і owner label.
- Зробіть обовʼязкові поля для handoff явними та контрольованими.
- Архівуйте мертві етапи, якими ніхто не користується.
Типова помилка
Команди часто відкладають data cleanup “на після запуску”. Майже завжди це підриває довіру до звітності вже в перший місяць.
